В первые пять лет после возвращения в Москву художник создал настоящие шедевры, начиная с «Демона сидящего» и иллюстраций к Лермонтову. После того он много путешествовал - ездил с семьёй Мамонтова в Италию, Францию, Грецию. По возвращению в Москву он написал два панно - «Венеция» и «Испания». В этих работах художник выражает обобщённые образы Испании и Венеции. Врубель анализирует увиденное и выделяет главное, символичное в укладе этих стран. Для Венеции характерен карнавал, для Испании - таверна, гитара.